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O jovem Howard Lovecraft começa sua aventura indo ao Butler Sanitarium com sua mãe para visitar seu pai Winfield Lovecraft, um paciente de lá que ficou louco por algo que ele fez. O pai de Howard entra em um espasmo de paranóia e medo, implorando ao filho que destrua um livro que ele nunca deveria ter escrito. O garoto não grita durante o incidente, mas volta para casa com um pequeno presente - uma estrela de papel feita por seu pai. Uma vez em casa, a curiosidade de Howard é muita e ele começa a ler o livro de seu pai. Ele é atraído para um mundo escuro e frio de magia e engano. O livro fala de um lugar - R'yleh - um "reino descrito como um casamento profano de contos de fadas e pesadelos."Inconscientemente, o menino lê algumas palavras escritas no livro em um idioma estranho - e é sugado por um buraco no tecido do universo. Ele conhece um Profundo, Thu Thu Hmong, que inicialmente tenta comer Howard, mas aparece depois que o garoto salva a vida da criatura. Howard, que não consegue pronunciar o nome da criatura, simplesmente o chama de Spot. A partir daí, as coisas ficam muito interessantes para o jovem Lovecraft, à medida que ele é atraído pela intriga de um novo mundo estranho. Howard, acompanhado pelo Spot, conhece crianças locais chamadas Felch, Davik, Tw'i e Nes. Essas quatro crianças dão a Howard a educação necessária para começar sua jornada no Reino de R'yleh. Quando Howard e Spot chegam ao Castelo Congelado, encontram Algid Bunk, o Conde trabalhando sob o rei Alzhared. Guiados por Algid, Howard e Spot precisam descobrir os segredos sombrios de R'yleh para que Howard volte para casa com sua família.