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Uma outrora amada cantora de jazz de San Francisco, que perdeu sua voz para cantar, parte em uma viagem aparentemente sem rumo pelo oeste americano, após um rompimento desagradável com um maestro de orquestra polonês casado. Depois de aparecer sem avisar no quarto de hotel de seu ex-empresário no Telluride Jazz Festival, ela vagueia de estado em estado procurando juntar muitas das peças de sua vida.