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Começa com uma série de desaparecimentos inexplicáveis, cujas vítimas são todas mulheres jovens. Sophie, uma documentarista determinada e solitária, vem investigando esses casos sozinha. Ela busca a ajuda de Valentina, uma ex-amante impetuosa e dominadora profissional que trabalha no submundo sexual de São Francisco. Valentina está com medo, sem vontade de enfrentar seu passado, mas por quê? O que ela está escondendo? Quanto mais Sophie se aproxima da verdade, mais ela se perde na história, até que Sophie não consegue mais distinguir entre o que é real e o que é um sonho... ou um pesadelo.