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Londres, 1962. Dois estranhos iniciam uma conversa em um banco de parque sobre a vida, o sexo e o mundo hostil em que se encontram como gays. A conversa pode ser comum, mas a linguagem não é, porque os dois homens estão falando em Polari. Lançando luz sobre uma fatia pouco conhecida e fascinante da história gay, este filme é uma exploração sombria e cômica da opressão, resiliência e subcultura gay na Inglaterra dos anos 1960.