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Em uma sociedade futura onde as nanomáquinas foram incorporadas aos genes, a "raça Nano" que possui habilidades especiais é oprimida e discriminada pela "raça pura" dos humanos normais. Entre a raça Nano está o jovem chamado Beck, um caçador lendário que possui a habilidade especial de transformação "Red Ash". A fim de pagar pela operação cara que permitiria que ele se tornasse um membro da raça Pura, Beck e seu companheiro mecânico, um sujeito grande, mas tímido, chamado Tyger, assumiram um trabalho perigoso de ir para o velho mundo em sua Máquina Paralela. Então, um dia, eles de repente se cruzam com uma jovem chamada Call, que está sendo perseguida por Safari e Stripe, uma misteriosa dupla de vigaristas. Empurrados para uma situação confusa, juntos eles voam para Gearworld, mas são perseguidos implacavelmente pela dupla obscura e seu líder Deny, que finalmente inicia um ataque a Beck e seus companheiros.