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O policial Roland Prengler se disfarça na pequena cidade de Ahndorf para investigar um caso de assassinato que confundiu as autoridades locais por algum tempo. Três anos atrás, Lucy, uma jovem de 17 anos, desapareceu sem deixar vestígios. A polícia tem boas razões para acreditar que ela foi assassinada e até tem um suspeito: Werner, um bêbado sem sorte que mora em uma fazenda abandonada nos arredores da cidade. A missão de Roland é fazer amizade com o excêntrico forasteiro, ganhar sua confiança e fazê-lo confessar o crime. Mas a amizade enganosa logo cobra seu preço e põe à prova seus princípios morais.