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Aloys Adorn é um detetive particular de meia idade que vive e trabalha com seu pai. Ele experimenta a vida a uma distância segura, através de uma câmera de vídeo que ele grava 24 horas por dia, e da enorme coleção de fitas de vigilância que ele organiza e observa obsessivamente em casa. Mas quando seu pai morre, Aloys é deixado sozinho e sua existência protegida começa a desmoronar. Depois de uma noite de bebedeira, Aloys acorda em um ônibus público para descobrir que sua câmera e as preciosas fitas de observação foram roubadas. Logo depois, uma mulher misteriosa chama para chantageá-lo. Ela se oferece para devolver as fitas se Aloys tentar uma obscura invenção japonesa chamada "telefone andando" com ela, usando sua imaginação como sua única conexão. Conforme ele é atraído cada vez mais fundo, se apaixonando pela voz do outro lado do telefone, a mulher abre um novo universo que pode permitir que Aloys saia de seu isolamento e entre no mundo real.