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Para Natia, atirar na cabeça de sua irmã e errar por pouco é um dia de trabalho. Depois de assumir os negócios da família, seu ato de tiro certeiro é a única coisa que mantém o decadente Circo Orbeliani à tona. Quando um estranho e seu cachorro chegam à cidade natal de Batumi, na Geórgia, vindos do Mar Negro, vendendo seu próprio ato, Natia se pergunta se uma mudança na sorte está finalmente no horizonte. À medida que as perspectivas do circo começam a aumentar, também aumentam as suspeitas de que o estranho não é quem parece. Uma interação fatídica força mudanças em Natia e ela deve deixar sua família para protegê-los do que ela está se tornando. Logo, ela está viajando para uma cidade diferente, San Francisco, onde o confronto e a oportunidade liberam uma violenta escuridão que se enraíza dentro dela. Lutando contra sua solidão e as regras deste novo mundo, ela faz amizade com um jovem artista problemático com uma alma inocente. Será que esse amor tênue a levará para fora da escuridão? Ou são apenas duas metades de um todo quebrado?