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O filme conta a história de um jovem escritor britânico, Christopher, que chega a Berlim e se muda para a Troika, um cabaré onde um velho excêntrico adota jovens artistas, artistas e músicos. No porão, Christopher testemunha experimentos místicos que investigam a fronteira entre a vida e a morte, descobrindo sua própria identidade. Neste cenário de experimentação criativa, o cabaré está sob ameaça do crescente conservadorismo político.