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O cineasta Leo está em busca do lobo no sul da França. Durante uma excursão de escotismo, ele é seduzido por Marie, uma pastora dinâmica e de espírito livre. Nove meses depois, ela dá à luz um filho. Sofrendo de depressão pós-parto e sem fé em Leão, que vai e vem sem avisar, Maria abandona os dois. Leo se encontra sozinho, com um bebê para cuidar.
Palma de Ouro