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Allie Foster, uma artista em dificuldades em Nova York, concorda hesitantemente em assumir o papel de governanta da animada Princesa Theodora de Winshire. Por meio de uma conexão inesperada com a princesa, Allie capta o interesse do arrojado Rei Maximillian, que está relutantemente se encaminhando para um casamento arranjado que contradiz seus verdadeiros sentimentos. Com a aproximação da véspera de Natal, Allie se envolve em uma história de romance, realeza e a magia das festas de fim de ano.