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Um filme sobre as aventuras de uma raposa charmosa e astuta. Ele ajuda um ferreiro apaixonado que sonha em fazer rir uma mulher chamada Emmy, que nunca ri ou sorri. Pelo bem de sua amada, o ferreiro está preparado para matar um dragão e derrotar um gigante. Animais da floresta mágica vêm ajudá-lo, além de flores e árvores falantes, anjos gentis e elfos.
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