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Dois adolescentes ciganos, Tsvetan (18) e Nasko (13) são amigos. Eles vivem na região mais pobre da Europa. Dois anos atrás, Tsvetan e a garota búlgara Albena (16) estavam nos trilhos da ferrovia em frente a um trem que se aproximava porque o amor deles era impossível. Albena morreu e, atualmente, Tsvetan agradece a Deus pelo novo sopro de vida que recebeu. Nasko está deprimido porque sua mãe o abandonou. Em meio à terrível pobreza, os dois amigos se esforçam para encontrar uma maneira e uma razão para sobreviver.