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Karen, uma travesti de 50 anos, atualmente treina com um cowboy americano para sua transformação em cavalo. Nesta forma de dramatização, conhecida como "brincadeira de pônei", Karen se veste como um "ser-cavalo". Entre as sessões de treinamento quase mágicas, Karen reflete sobre o significado e o valor das brincadeiras de pônei em sua vida. Uma reflexão poética sobre humanidade, gênero, vida, amor e natureza