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No início de uma manhã de verão, um jovem, com um segredo escondido em uma bolsa de lona, emerge da floresta. Em um vilarejo próximo, ele pede trabalho, mas os fazendeiros, desconfiados ao ponto da hostilidade, não são muito acessíveis. Só quando Lucy, a filha rebelde do prefeito, passa a gostar dele, a aldeia muda de atitude: prontamente lhe é oferecido um emprego de lavrador e uma caravana para morar. Com o passar do tempo, ele vai se integrando aos poucos na comunidade, percebe-se que ele não é o único com um passado a esconder. Algo sinistro está à espreita sob a superfície imaculada deste pequeno mundo pitoresco - e está lentamente atraindo-o.