Os rapazes falam sobre tocar nos órgãos genitais das meninas e como isso os faz sentir. Um comenta com o outro "você pode me surpreender", soando quase como um convite; seu amigo trata como uma piada.
Colega de trabalho pergunta ao jovem se ele se masturba.
Tomando banho, o jovem momentaneamente tem uma memória de estar em um banho e um menino se aproxima dele para beijá-lo. Mais tarde, ele diz a alguém que seu melhor amigo provavelmente é gay e tinha uma queda por ele.
Jovem está bebendo cerveja e paga uma prostituta para fazer um boquete nele. Ele tira a camiseta e se senta ao lado de uma banheira. Você a ouve abrir o zíper de seu jeans e vê o topo de sua cabeça se mover para cima e para baixo. Ele chega ao clímax, se veste e vai embora comentando "é isso; é isso?" Apenas nudez é seu peito.
À noite, um jovem e uma mulher conversam em sua caminhonete. Ela pega a mão dele e a coloca entre as pernas. Ele abre o zíper da calça dela. Ela ofega e geme, o instrui e o beija. Sem nudez. O enquadramento é muito estreito e o som é apenas um indicador.
O jovem deve tirar sua mãe nua da banheira. Nenhuma nudez é mostrada.