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Em uma pequena vila siciliana à beira de uma floresta, Giuseppe, um garoto de 13 anos, desaparece. Luna, sua colega de classe que o ama, se recusa a aceitar seu misterioso desaparecimento. Ela se rebela contra o silêncio e a cumplicidade que a cercam e, para encontrá-lo, desce ao mundo sombrio que o engoliu e que tem um lago como sua entrada misteriosa. Somente seu amor indestrutível será capaz de trazê-la de volta.