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Procida, uma pequena ilha no golfo de Nápoles. Últimos dias de verão. A adolescência de Domenico está chegando ao fim, assim como sua relação atormentada com Marcello. Domenico busca hospitalidade na casa de Antonio, seu melhor amigo, mas logo se vê sozinho com Lallo, irmão de Antonio, de treze anos. Inicia-se uma viagem de descoberta, entre a adolescência e a maturidade. O encontro com Sara, uma mulher transexual, vai trazer à tona os desejos dos dois jovens.