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Danny é um insone de longa data. Ele se depara com um anúncio da clínica de sono Audible Lucid Perceptions, dirigida pelo peculiar Dr. Zovnig, e vai para uma consulta. O médico dá a ele um pequeno dispositivo de áudio, que gera ondas de áudio que alteram a frequência cerebral, destinadas a hipnotizar Danny a um estado de sonho. Após o primeiro tratamento, Danny está curado e agora está dormindo melhor do que nunca em sua vida. Danny começa a perceber que, embora possa conseguir dormir novamente, pode haver algo errado. Pesadelos assombram seu sono, com alucinações recorrentes e desmaios enquanto ele está acordado. É tudo um efeito colateral do tratamento ou há alguma força maligna em ação, afetando cada movimento de Danny?