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É hora de partir. O pequeno meio-sangue Timothée, de oito anos, está se preparando para pegar o avião para a África... Embora por parte de mãe a família seja deste continente, ele o conhece apenas por meio de contos de bruxas e elefantes. Ele viaja para lá com sua mãe de 31 anos, Aya. Ela o está levando com ela para a Costa do Marfim, apesar da guerra em andamento, porque quer visitar o túmulo de seu pai e restabelecer contato com sua família. Robin, pai de Timothée e marido de Aya, os filma em sua longa jornada iniciática à terra dos ancestrais da família, durante a qual mãe e filho vivenciam momentos de pertencimento e momentos de alienação.