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Depois de receber uma confissão sombria de um associado, gravada em um cilindro de cera, o professor Church e seu guarda-costas de mão pesada, o Sr. Belltower, viajam para uma aldeia isolada na montanha conhecida como pé de Raven, procurando pelo homem desaparecido na gravação. Ao chegar, a dupla descobre que a misteriosa comunidade guarda um segredo obscuro, e que o homem desaparecido que procuram estava envolvido em um procedimento médico bizarro, sob a supervisão de um médico enlouquecido. Em uma tentativa de destruir as evidências de seu passado hediondo, os aldeões são exterminados, deixando o professor e seu guarda-costas presos e separados, com horrores desencadeados agora os caçando. Enquanto tenta encontrar seu parceiro, o professor Church é capturado e mantido em cativeiro em uma gaiola no porão, onde se torna o próximo espécime no terrível experimento do Dr. Kasper Kross.