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Um jovem lobo espera o retorno de Kapitoshka e acredita que, se você esperar por um amigo, ele sempre voltará para você. Mas sua tia é contra os amigos errados do jovem Lobo. O jovem Lobo sente falta de seu amigo Kapitoshka e quer muito vê-lo novamente e se divertir com ele. Kapitoshka é uma criatura incomum, ele é totalmente feito de água, usa uma boina engraçada e gosta de cantar e brincar. Uma carta trazida por um Corvo ajudará a esclarecer se Kapitoshka poderá retornar ao jovem Lobo.