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Quando seu filho adolescente estranho é deixado inesperadamente na porta de sua caravana, Francis, um homem sem lei e feroz que vive nas margens da sociedade, é forçado a uma relação impossível com o menino. Enquanto eles vagam pelo interior de Sussex tentando descobrir como fazê-lo funcionar entre eles, o desastre se aproxima quando Julian rompe uma promessa e eles ficam sob os holofotes da polícia. Mas a salvação virá na forma de um amigo sedutor?