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Shinjiro Watari (Mizutani), um ex-dançarino de sapateado, interpreta o papel de um dançarino que é forçado a se aposentar após um acidente no palco. Ele tenta a direção, mas luta para fazer a transição. Shinjiro recorre ao álcool para lidar com sua situação. Mas quando o gerente de um teatro que está sendo fechado recorre a Shinjiro para dirigir sua apresentação final, ele trabalha com um grupo de jovens dançarinos e, no processo, aprende algumas coisas sobre si mesmo. O filme é muito bem feito e vale o preço do ingresso. Uma visão do mundo da dança japonesa, bem como da sociedade japonesa.