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Para o desespero de uma rainha perversa, seu herdeiro apaixonado por caça, o príncipe Himmelbalu ('céu azul' em alemão), rejeita todos os aristocratas elegíveis. Desesperada, ela se volta para uma bruxa presa sob a proibição da feitiçaria e promete sua libertação se ela conseguir que o príncipe encontre uma noiva. Acompanhado na caçada apenas por seu fiel amigo escudeiro Fred, o príncipe é facilmente enfeitiçado, mas é o truque maligno da bruxa vingativa para torná-lo alheio e mau para todos. Apenas a fada Lupin, que realmente se apaixona por ele, mas também é submetida a um feitiço de intervalo cruelmente coordenado, e sua devotada irmã Elli podem enfrentar a feitiçaria magicamente, mesmo que esteja fora de seu alcance.