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Paulo, um menino de sete anos, mora sozinho com a mãe. O que complica a situação é que sua mãe é atriz e, portanto, muitas vezes está fora de casa. Uma noite, sua babá, uma mulher muito estranha, oferece a ele uma chave mágica que permite passar para o outro lado da cortina vermelha. Ele descobre assim qual é o trabalho de sua mãe e começa a entendê-la melhor, ao mesmo tempo em que quebra sua própria solidão.