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Dois japoneses de meia-idade, um músico arrogante e seu companheiro estóico, viajam a bordo de uma canoa com rodas em trilhos de trem abandonados ao longo da costa sul da Coreia. Eles caem em uma emboscada armada por uma tribo de crianças coreanas selvagens, que confundem o músico com seu tão esperado Deus da Montanha.