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Um relato íntimo da periferia de Israel. Um grupo de jovens dançarinos, cujos integrantes são imigrantes, tenta competir no Campeonato Mundial de breakdance na Alemanha. A competição é o ponto alto de seus sonhos como dançarinos, mas enquanto os observamos se preparando, nos deparamos com um mundo de crise e alienação. Mixer, 27 anos, está sustentando sua família e tentando ajudar seus irmãos mais novos, que ainda moram com a mãe alcoólatra. Potter, 21, está no exército agora; ele ainda sonha em dançar, mas não tem ninguém para ajudá-lo a cuidar da mãe, que está doente. E ainda, apesar das dificuldades, esses ousados dançarinos enfrentam a realidade de frente, porque o desespero é um luxo que eles dificilmente podem pagar.