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Um escritor esgotado, a esposa amante do escritor e o amigo mais novo da esposa passam a noite toda conversando sobre cigarros e discos no início dos anos 60 em Los Angeles. Ao longo da noite, no entanto, desdém, luxúria e divisão conjugal vêm à tona à medida que cada uma de suas verdadeiras motivações é revelada.