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Em 520 d.C., o Rei Arthur cai em batalha para seu filho Mordred, instruindo Sir Bedivere a devolver a Excalibur para a Dama do Lago antes de sua morte. Quase duas décadas depois, Bedivere, preso ao lado de Owain, filho de Arthur, implora a Owain que encontre Merlin antes de morrer. Owain, que se acreditava morto, mas foi salvo pela Dama do Lago, adquire a Excalibur. No entanto, Mordred e sua mãe Morganna, de posse do Santo Graal, perseguem incessantemente a espada, usando magia negra para rejuvenescer Morganna.