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Tbilisi, Geórgia, hoje em dia. April, de 34 anos, acabou de passar uma noite na prisão por prostituição. Ela agora está retomando seu trabalho no decadente centro de vida noturna no subsolo de um hotel de luxo. Lá ela conhece Dije, um jovem imigrante nigeriano. Ele confia a ela sua viagem a Tbilisi. Originalmente, acreditando que estava indo para a Geórgia, EUA, ele se vê preso em uma extrema alienação em um país que não oferece nenhuma perspectiva. Um estranho amor surge entre esses dois seres humanos enquanto eles tentam sobreviver juntos à margem da sociedade.