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Anoosh e Arash estão no centro da cena techno underground de Teerã. Cansados de se esconder da polícia e de sua carreira estagnada, eles organizam uma última rave techno maníaca em circunstâncias perigosas no deserto. De volta a Teerã, eles tentam a sorte vendendo seu álbum impresso ilegalmente sem permissão. Quando Anoosh é preso, parece não haver mais esperança. Mas então eles recebem um telefonema do maior festival de techno do mundo. Chegando à Suíça, eles são dominados por seu próprio sonho. Entrevistas de rádio e jornais, milhões de ravers e outros DJs os catapultam para outra esfera. A névoa da euforia instantânea evapora rapidamente quando a gravidade da situação começa a surgir sobre eles. Com o visto expirando, eles precisam tomar uma decisão: devem ficar na Europa ou devem voltar para o Irã...?