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Agosto de 2019. Frank reconhece sua própria história de vinte anos atrás em um livro publicado recentemente. Ele se lembra de Marie, com quem teve um relacionamento antes de ela se mudar para os Estados Unidos e desaparecer de sua vida. Ele sai em busca dela e se encontra nos Estados Unidos petrificado por uma onda de calor e perdido em suspeitas e paranóia política. Ele segue para o deserto em busca de Marie. No caminho conhece Liz, a agente literária e Nina, uma trabalhadora do sexo que atende seus clientes em cenários elaborados e filma os encontros. Nina se sente atraída por Frank de uma forma estranha. Ele começa a trabalhar para ela como cinegrafista. Ela às vezes se apresenta com outra jovem que se parece muito com Marie, levando a uma filosofia ainda mais tediosa do estado de fuga.