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Os Três Homens Gordos ordenam que o Guarda sequestre duas crianças, Suok e Tutti, da cabana do homem pobre. Tutti é colocado no palácio para ser feito o herdeiro do trono, e o cientista Tub, sob pressão dos Homens Gordos, faz uma boneca semelhante a Suok, que deve substituir a irmã do menino. Depois disso, os Homens Gordos dão a ordem de jogar a menina do penhasco, mas o palhaço August e o equilibrista Tibul matam o guarda e aceitam Suok em sua trupe.