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Retornando à sua cidade natal,Pedra do Éden,e emocionada com o nascimento do seu primogênito,Chloe van Heerden (19) tenta aceitar a maternidade.Além de lidar com sua mãe supercrítica,Rubi (35),Chloe luta com a demanda de ser uma nova mãe.O choro incessante do seu bebê,o crescente sentimento de culpa e paranoia leva Chloe a uma depressão profunda.Com um desejo crescente de proteger seu filho,Chloe vê perigo em todas as situações.Atormentada, ela faz uma visita ao psicólogo de família Dr.Timothy Reed (40 anos), que diagnostica seus pensamentos intrusivos e sentimentos de ansiedade como um caso leve de baby blues.Mas os pensamentos pioram e se tornam mais violentos.Chloe começa a ouvir vozes e cantarolar uma canção de ninar de infância e vê lampejos de uma entidade estranha ao redor de sua filha.Convencido de que a entidade é real,Chloe faz tudo o que pode para proteger seu filho.Seu declínio atinge o auge,e todo mundo parece estar se movendo contra ela.Desesperado,Chloe encontra consolo nos braços de sua amiga de infância,Emile Hess (20 anos).O mundo ao redor de Chloe implode e fica claro que ela e seu filho estão em perigo iminente.Mas de quê?Chloe é assombrada pelo mal ou é apenas tristeza pós-parto?