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Ambientado ao longo de três verões no The Westival, um festival de folclore rural fictício da Austrália Ocidental temível que a personalidade do rádio local 'Queenie' descreve como "Austrália em uma tenda". Dois jovens músicos se apaixonam por uma coleção mais ampla de contos que tratam de um microcosmo de pontos de discussão contemporâneos, incluindo questões indígenas, de imigração e de refugiados.