Karaoke with Frank S. (2013)

Um casal sai de férias românticas. No caminho, eles pegam um velho amigo da esposa. O marido não sabe da história entre os dois mas começa a desconfiar. Lentamente ele se afoga em um lado negro dentro dele e os demônios de seu passado aparecem. De volta a casa, enquanto a esposa viaja para o exterior a negócios, o marido conhece Frank na festa de ano novo. Frank, um velho amigo carismático, atrai-o para atos violentos que ele abandonou há muito tempo. Na mesma festa ele também conhece uma garota que de repente ilumina sua escuridão e lhe oferece um novo amor. O marido, incapaz de perceber entre a realidade e a imaginação, está preso no tormento de sua alma e confronta repetidamente com a terrível traição.