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Lilly está preocupada com sua mãe, Celia, que ainda sente falta do pai de Lilly, que morreu há três anos. Lilly escreve para o Papai Noel desejando que sua mãe seja feliz novamente. A carta termina com Jake, um escritor que faz um trabalho extra respondendo às cartas para o Papai Noel. Ele escreve uma carta muito compreensiva para Lilly. Depois de alguma hesitação, Lilly mostra para sua mãe e Celia escreve uma resposta agradecendo ao Papai Noel por sua resposta sensível. Isso leva a uma intensa troca de cartas entre a mãe anônima e o "Papai Noel" Jake, que realmente se encontram. Mas quando Celia é convencida pela irmã a parar de escrever, Jake fica confuso e decide aceitar uma sessão de autógrafos na cidade onde Lilly e Celia moram na esperança de descobrir quem são.