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Um ninho de vampiros que se esconde à vista entre a comunidade gótica da cidade depende do Alquimista já conhecido, Perenelle Flamel, para manter sua imortalidade. Quando Sebastian, o primeiro e favorito de Perenelle entre sua ninhada traz para casa Alison, um alquimista moderno, o ciúme profissional é o segundo lugar para o medo de Perenelle de perder a preensão dos vampiros. Enquanto isso, os vampiros do Velho Sangue representam uma ameaça maior quando se interessam por essa nova geração de mortos-vivos artificialmente sustentados. À medida que a Lua cheia se aproxima, planos são feitos para transformar seu jovem escravo humano, Ciara, em um deles. Enquanto isso, os temperamentos aumentam quando Sebastian protege Alison do ressentimento de Perenelle e os avanços malévolos de Bernard, que quer que o humano seja morto fora de controle. Quando parece que Alison pode, finalmente, ser aceita pelos filhotes de Perenelle, os próprios vampiros estão em perigo e devem escapar da destruição pelo Old Blood.