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Durga, uma garota do norte da Índia e um jovem Keralite chamado Kabeer estão fugindo à meia-noite. Eles estão esperando um transporte para a estação ferroviária mais próxima para pegar um trem para um lugar distante. Dois pequenos bandidos, transportando armas, oferecem ajuda ao casal. A infeliz "Durga" encontra uma seção transversal da sociedade pelo resto da noite. Paralelamente à jornada de Durga, outro evento misterioso é intercalado no filme. Em uma aldeia de Kerala, os devotos realizam 'Garudan Thookkam', uma forma de arte ritual apresentada como recompensa pelos problemas resolvidos na morada da Deusa Kali, que representa a ira personificada e a fúria personificada da Deusa Durga.