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O aspirante a cartunista e chiclete de meia-idade Cliff Morelli (Jeremy Koerner, Black Cat Whiskey, New York Lately) passa seus dias no Santa Cruz Beach Boardwalk realizando tarefas de zeladoria com salário mínimo. Quando ele é suspenso após assediar um adolescente e seus pais ameaçam expulsá-lo de casa, Cliff decide perseguir ativamente seus sonhos de animação ao se reconectar com seu irmão rico Jack. Depois de uma tentativa fracassada e uma série de azar, Cliff se vê à mercê dos personagens animados que criou e, juntos, eles formam um plano diabólico para se vingar de todos aqueles que o prejudicaram.