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O início dos anos 2000. Pototskiy, um dançarino de balé promissor, mas bêbado, notou uma dançarina Yulia na rua da província de Shakhtinsk, que se revelou uma "adolescente difícil" com mais de uma detenção policial. Ele viaja com Yulia para Moscou e a mostra para sua ex-professora, a outrora famosa bailarina soviética Beletskaya, que leciona na academia de balé. Possuindo um caráter independente e modos diretos, Yulia é admitida na academia.