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Um homem e uma mulher revivem momentos de suas vidas transfigurados na paisagem de uma praia. Passado, presente e futuro fundem-se na cadência das águas, que vão e vêm revolvendo memórias e velhos silêncios. Assim os personagens percorrem uma espécie de rastro do desejo, conduzindo à beira do abismo de si mesmos, onde todos os dias nascem e morrem, o horizonte de todas as passagens, todos os entardeceres.