The Tale of Tsar Saltan (1943)

A história é sobre três irmãs.A mais nova é escolhida pelo czar Saltan para ser sua esposa.Ele ordena que as outras duas irmãs sejam sua cozinheira e tecelã real.Eles ficam com ciúmes de sua irmã mais nova.Quando o czar vai para a guerra,a czarina dá à luz um filho,Príncipe Gvidon (Gvidón.) As irmãs mais velhas providenciam para que a czarina e a criança sejam seladas em um barril e jogadas no mar.O mar se apieda deles e os joga na costa de uma ilha remota,Buyan.O filho,tendo crescido rapidamente enquanto estava no barril,vai caçar.Ele acaba salvando um cisne encantado de um papagaio.O cisne cria uma cidade para o Príncipe Gvidon governar,mas ele está com saudades de casa,então o cisne o transforma em mosquito para ajudá-lo.Neste disfarce,ele visita a corte do czar Saltan,onde ele pica a tia no olho e foge.De volta ao seu reino,o cisne dá a Gvidon um esquilo mágico.Mas ele continua ansiando por casa,então o cisne o transforma novamente,desta vez em uma mosca.Com esse disfarce, o príncipe Gvidon visita a corte de Saltan novamente e pica no olho de sua tia mais velha.O terceiro tempo,o príncipe se transforma em abelhão e pica o nariz da avó.No fim,O príncipe expressa o desejo de uma noiva em vez de sua antiga casa,momento em que o cisne se revela uma linda princesa,com quem ele se casa.Ele é visitado pelo czar,que está muito feliz por encontrar seu filho e nora recém-casados.