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O menino Deniska e sua namorada Lariska fogem do acampamento dos pioneiros para colher frutas. No caminho, alguém rouba uma bússola deles. Em busca do sequestrador, eles caem na Terra dos Morangos, onde fazem amizade com o fanfarrão Kuzka e o subalterno Kiv. Acontece que a bússola foi puxada pelo homem de um bigode. O delator Mukha informa o homem de um bigode sobre o aparecimento de estranhos no país, e os hooligans (o exército de um bigode) amarram os pioneiros e os colocam em um poço escuro. Mas aqueles que se tornam queridos por várias crianças locais, derrotam o maligno One-mustached, que queria transformar todas as crianças em fanfarrões, sorrateiros, delatores e hooligans.