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Uma amiga conta a outra amiga o que ela lembra da leitura do romance de Somerset Maugham, The Razors Edge, 10 ou 15 anos atrás. É uma lembrança superficial e inclinada. Eles decidem fazer um filme dessa memória, um conto nebuloso com pouca conexão com o original, mas sentindo o patrocínio desse texto. Sendo artistas e trapaceiros, eles fazem isso como um jogo, tudo em uma semana, com finais curtos doados e implicações gestuais para a narrativa. O que eles realmente fazem é visitar depois de anos sem visitar. Conversas intermináveis sobre o estado do planeta e nosso acesso ao conhecimento - poder ou inépcia da arte. Toda essa conversa e o filme acabam quase sem diálogos, percorrem silenciosamente a história e a cidade de Baltimore que muitas vezes é desamparada, tropical e amigável.