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Esta comédia dramática conta a história de Setsuko Kawashima (Terajima), uma funcionária de escritório solitária e fumante inveterada em Tóquio que já passou da idade. Depois de decidir fazer aulas de inglês, ela descobre uma nova identidade em seu alter ego americano, 'Lucy', e se apaixona por seu instrutor, John (Hartnett). Quando John desaparece repentinamente, Setsuko inicia uma busca para encontrá-lo, que eventualmente a leva aos arredores do sul da Califórnia.