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Berlim embriagada pelo Carnaval de verão. No meio dela, está Noah, um menino de 12 anos, não morador da região, que deveria conhecer o pai. Em vez disso, Noah escolhe passar seu tempo com o vigarista Samuel. Entre caçadores de ratos amigáveis absurdos, membros do clã encantadores, mas malvados, e gurus involuntariamente sábios, Noah experimenta a jornada de sua vida. Um Roadmovie pelas ruas de Berlim, através de quintais até uma torre.