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O jovem califa está descansando e entediado.Um comerciante chega com um presente precioso,escondendo uma palavra mágica.Quem fala em voz alta torna-se o animal de sua escolha.Mas ele não deve rir desta forma,ou ele esquecerá a palavra mágica e não poderá retornar à forma humana.O califa e o vizir veem cegonhas atrás da cerca,então eles usam a palavra mágica para se transformar em cegonhas também,apenas a conversa os diverte tanto que eles realmente esquecem a palavra.Eles andam pelo palácio e veem o mágico e o comerciante prestes a tomar o governo do califa desaparecido.Eles são expulsos do palácio pelos servos,e assim a cegonha califa e a cegonha vizir se refugiam em uma caverna.Lá mora uma coruja,mas não é um pássaro,mas a menina Fátima,a quem o mago do mal encantou nesta forma porque ela não quis se casar com ele.De vez em quando ele vem até ela e tenta novamente.Então a menina coruja e o califa cegonha fazem com que Fátima tente aprender a palavra secreta esquecida do mágico,e então o califa se casará com ela,livrando-a assim de sua forma de coruja.Isto é o que acontece,e o comerciante e o mágico são banidos do palácio.