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Um retrato poético de Giorgi Shakhsuvarian, um treinador de boxe armênio de Tbilisi. Vivendo e trabalhando na Bélgica, ele prepara um jovem boxeador para se tornar um campeão europeu. Feito de um amor profundo pelo homem retratado, o filme mescla o sentimento de distância, uma experiência flutuante de tempo e espaço e a coreografia do boxe.